Como podemos ajudar?

Acesse os dados do emitente e revise razão social, CNPJ, endereço e contatos. A logo cadastrada pode ser usada em documentos e impressões compatíveis. Confira os dados antes de salvar, pois eles identificam a empresa nos materiais gerados.

No cadastro inicial ou na edição do emitente, selecione o segmento que melhor representa a atividade principal. Essa escolha pode definir um modelo inicial para o Controle de Serviços. Revise as etapas sugeridas e adapte-as à rotina real da equipe.

Abra as configurações de ordens de serviço e localize os dados de pagamento via Pix. Informe e confira a chave e os dados do recebedor. Faça uma leitura de teste do QR Code antes de entregar a OS ao cliente; um QR Code incorreto pode direcionar o pagamento para os dados errados.

Em Sistema, ajuste o valor padrão por quilômetro. Na OS, informe a distância total de ida e volta. O sistema calcula o deslocamento multiplicando os quilômetros pela tarifa aplicada àquela ordem. Confira o total antes de salvar ou faturar.

Cadastre cada pessoa com seu próprio usuário e atribua somente as permissões necessárias para a função. A disponibilidade de menus e ações pode variar conforme perfil, plano e configurações da empresa. Evite compartilhar credenciais.

Abra Ordens de Serviço e escolha Nova OS. Selecione um cliente existente ou faça o cadastro, informe o equipamento e os dados do atendimento, defina o responsável e revise datas, garantia e status. Salve a ordem e depois inclua os produtos, serviços, anexos e registros técnicos necessários.

Registre informações que ajudem a identificar o atendimento: cliente, equipamento, número de série quando houver, relato do cliente, defeito informado, responsável e prazos. Uma descrição clara facilita o diagnóstico, a comunicação e a consulta futura.

Use as abas Produtos e Serviços na edição da ordem. Selecione os itens cadastrados, confira quantidade e valores e revise o total. A inclusão na OS não substitui a conferência de estoque ou a validação do orçamento com o cliente.

Na edição da OS, escolha o status que representa a situação atual e salve. Confira o status novamente na lista e no cabeçalho da ordem. Alguns status podem exigir confirmações ou regras específicas da empresa.

Marque Orçamento Reprovado somente quando o cliente não autorizar o orçamento. Siga a confirmação apresentada na tela sobre autorização de descarte ou devolução do equipamento e registre as observações necessárias.

Informe a quilometragem total percorrida considerando ida e volta. Por exemplo, 150 km a R$ 1,80 por km correspondem a R$ 270,00. A tarifa usada fica registrada na ordem para preservar o cálculo mesmo se o padrão mudar depois.

Abra a ordem e use a opção de impressão ou compartilhamento disponível. Antes de enviar, confira dados da empresa, cliente, equipamento, valores e forma de pagamento. As opções podem variar conforme o tipo de documento e o plano.

Ele registra a execução do trabalho por etapas, com responsável, data, observações e evidências. Use-o para documentar o que foi feito e manter o histórico técnico vinculado à OS.

Dentro da OS, abra Controle de Serviços, selecione a etapa correspondente e preencha os campos apresentados para ela. Registre atividades, medições, testes e observações de forma objetiva; depois salve para incluir o registro no histórico.

Adicione as fotos na etapa ou na área de anexos apropriada. Prefira imagens legíveis e relacionadas ao serviço, evitando incluir dados pessoais desnecessários. Aguarde a confirmação de envio antes de fechar a tela.

O segmento pode carregar um modelo inicial de etapas. Empresas de rebobinagem de motores mantêm um fluxo técnico próprio; os demais segmentos podem começar com etapas mais gerais. Administradores devem revisar o modelo para refletir o processo efetivamente usado.

Um administrador ou usuário com permissão para gerenciar a fila deve cadastrar a OS normalmente e salvá-la em um status aceito: Aberta, Em andamento, Aprovada ou Aguardando peças. Depois, na lista de Ordens de Serviço, use a ação “Disponibilizar para a equipe técnica”; também é possível abrir a visualização da OS e clicar em “Disponibilizar para técnicos”. A ordem aparecerá na seção “Fila de OS disponíveis” da Área Técnica. Quando um técnico assumir o serviço, a OS será atribuída a ele e sairá da fila de disponíveis. O cliente final não precisa fazer essa publicação.

O técnico entra na Área Técnica pelo navegador do celular usando seu próprio acesso, abre “Fila de OS disponíveis” e escolhe uma ordem. Ao assumir, ela fica atribuída ao usuário conectado e passa a aparecer entre as OS dele. Ações e informações respeitam as permissões do perfil e os dados da empresa.

Na lista de Ordens de Serviço ou na visualização da ordem, use a ação “Retirar da fila técnica”. A OS deixa de aparecer entre as disponíveis. Se um técnico já a assumiu, ela não está mais disponível para retirada como item da fila.

A equipe técnica pode entrar pela área técnica no navegador do celular, consultar as ordens atribuídas ou a fila liberada para a equipe e registrar informações permitidas pelo seu perfil. A lista e as ações respeitam a empresa e as permissões do usuário conectado.

Não. O Controle de Serviços documenta as etapas internas de execução. O laudo é um documento técnico separado, relacionado ao atendimento quando necessário. Use cada rotina para a finalidade correspondente.

Acesse Cliente / Fornecedor e escolha o cadastro. Informe nome ou razão social e os dados de contato disponíveis. Revise CPF/CNPJ e e-mail para evitar duplicidades e facilitar o envio de convites e o acesso ao portal.

Gere o acesso de consulta a partir da OS e compartilhe com o cliente o link e o PIN correspondentes. O PIN permite consultar apenas as informações liberadas para aquela ordem; não substitui o acesso autenticado à Área do Cliente.

No painel de acessos, localize o cliente e envie o convite para o e-mail cadastrado. O cliente usa o link recebido para concluir a criação da senha. Acompanhe o estado do convite no painel e confira se o e-mail está correto em caso de falha.

Convite pendente significa que o convite foi enviado, mas o cliente ainda não concluiu a criação da senha. Acesso ativo indica que as credenciais do portal foram criadas. Clientes sem e-mail válido não podem receber convite até que o cadastro seja corrigido.

Confirme o endereço de e-mail, peça ao cliente para verificar spam e aguarde alguns minutos. Se o convite estiver expirado ou apresentar falha no painel, atualize a tela e reenvie somente após conferir se o cliente ainda não ativou o acesso.

Acesse Produtos e escolha Novo produto. Preencha identificação, descrição, preço e informações de estoque disponíveis. Confira unidade, custo e quantidade antes de salvar para manter os relatórios e movimentações coerentes.

Na lista de produtos, use a ação de adicionar estoque e informe a quantidade recebida. Revise o produto selecionado e confirme a movimentação. O saldo resultante deve corresponder à quantidade física conferida.

Edite o produto e informe o limite mínimo desejado. O painel pode destacar itens abaixo desse valor para apoiar a reposição. O alerta é operacional: confira também o estoque físico antes de comprar.

Acesse Serviços, inclua o nome e a descrição do serviço e informe o valor padrão quando aplicável. Ao incluir o serviço numa OS ou venda, revise o preço final e as condições específicas do atendimento.

Confira entradas, saídas, vendas e itens vinculados às OS. Verifique também se a unidade e a quantidade foram informadas corretamente. Se a diferença persistir, evite fazer ajustes repetidos e solicite a conferência do histórico de movimentações.

Abra Financeiro e escolha o tipo de lançamento. Informe descrição, valor, vencimento, categoria e situação; selecione cliente ou fornecedor quando necessário. Confira os dados antes de salvar para facilitar a conciliação.

Na OS, use a ação de faturamento disponível e revise os itens, valores e vencimentos. Depois, acompanhe o lançamento no Financeiro. Evite registrar manualmente uma segunda receita para a mesma cobrança.

A receber reúne valores pendentes, ainda não confirmados como pagos. Recebido considera lançamentos marcados como quitados. Confira a baixa e a data do pagamento para que os totais e gráficos reflitam a movimentação correta.

Abra o painel Financeiro, selecione o período desejado e aplique o filtro. Para comparar resultados, use intervalos equivalentes e confira se está visualizando valores pagos, pendentes ou ambos.

Acesse Relatórios, escolha o relatório financeiro e informe as datas inicial e final. Selecione o formato disponível e gere o documento. Revise o período e os totais antes de usar o arquivo para conferência ou compartilhamento.

A rotina de Cobranças organiza os títulos e seus estados de pagamento conforme os recursos habilitados para a empresa. Confira vencimento, valor e cliente antes de emitir ou compartilhar uma cobrança.

Abra PDV e Caixa, selecione ou localize os produtos, confira quantidades e valores e informe a forma de pagamento. Antes de finalizar, revise o total, o cliente quando aplicável e os itens da venda.

Na rotina de Caixa, registre a abertura com o valor inicial e acompanhe as movimentações do período. Ao encerrar, confira entradas, saídas e saldo calculado antes de concluir o fechamento.

A venda concluída pode gerar movimentações relacionadas conforme a configuração da rotina. Confira o comprovante, o saldo do produto e o lançamento financeiro após finalizar; não duplique manualmente movimentações já registradas.

Use a listagem de vendas e seus filtros para localizar o período, cliente ou documento. Abra o registro para conferir itens, totais e situação do pagamento.

Acesse Laudos e inicie um documento vinculado ao cliente e à OS correspondente. Preencha equipamento, análise, conclusão e medições pertinentes. Revise o conteúdo e os anexos antes de finalizar ou imprimir.

Na OS, abra o relatório de execução disponível e confira cliente, equipamento, etapas registradas, responsável e anexos. Use a opção de impressão e verifique a prévia antes de imprimir ou salvar em PDF.

O histórico reúne as etapas registradas para aquela OS, com data, responsável, observações e anexos disponíveis. Registre cada atividade na etapa correta para evitar informações repetidas ou fora de contexto.

Informe o prazo e os dados de garantia na OS ou na rotina correspondente. Confirme a data inicial e o período antes de gerar o termo ou documento para o cliente.

O Ponto interno permite que a equipe registre início da jornada, saída para intervalo, retorno do intervalo e encerramento da jornada. A rotina também apresenta o espelho de registros por período. O recurso é de acompanhamento interno e não substitui um sistema oficial de registro eletrônico de ponto nem uma avaliação trabalhista. Está disponível em todos os planos.

O administrador da empresa abre Ponto interno e informa entrada da manhã, saída para intervalo, retorno à tarde e saída final. Os horários ficam vinculados somente à empresa. O sistema aplica tolerância fixa de 5 minutos nas entradas da manhã e da tarde; os minutos contabilizados são apenas os que excederem essa tolerância. Alterar a jornada também recalcula a classificação ao consultar períodos anteriores. Confirme os horários com a empresa antes de usar o espelho.

Entre na Área Técnica com seu próprio usuário e abra Ponto interno. O horário mostrado é o do aparelho e é capturado quando o funcionário toca na marcação. Selecione a ação correspondente: Registrar entrada, Registrar saída para intervalo, Registrar retorno do intervalo ou Registrar saída final. Confira a confirmação e o registro exibido na tela.

A falta de conexão não registra uma saída automaticamente. Se a tela foi preparada enquanto estava conectado, as marcações feitas sem internet ficam pendentes naquele aparelho. Ao recuperar a conexão, entre novamente com a mesma conta para sincronizar. Não limpe os dados do navegador enquanto houver marcações pendentes; os registros offline usam o relógio do aparelho e são identificados como sincronizados offline.

No espelho de ponto, filtre o período e, se necessário, um funcionário. As entradas da manhã e os retornos do intervalo são classificadas como “Normal” ou “Atrasado” conforme a jornada cadastrada e a tolerância de 5 minutos. O resumo soma o tempo que excedeu a tolerância no período consultado. As demais marcações não recebem classificação de atraso.

Um administrador acessa Ponto interno, escolhe o intervalo de datas e, se necessário, filtra um funcionário. O resumo de atraso acompanha o período filtrado. A consulta é limitada à própria empresa. O contador autorizado também pode consultar o espelho, mas não registrar, alterar ou excluir marcações.

Cadastre o contador como usuário da empresa, usando uma conta individual. No perfil de permissões, conceda somente “Consultar espelho da equipe” (vPonto), sem “Registrar o próprio ponto” (bPonto), se ele não for funcionário. Depois, o administrador abre Ponto interno, seleciona o usuário em “Acesso do contador” e autoriza a consulta. A autorização pode ser revogada pelo administrador; ela não permite edição e não dá acesso a dados de outras empresas.

Não. Por segurança, use um perfil restrito com apenas a permissão de consultar o espelho e autorize esse usuário no painel do Ponto interno. Não compartilhe o acesso de administrador.

O Dashboard apresenta indicadores operacionais e prioridades da empresa, como OS que precisam de atenção, estoque crítico e informações financeiras. Os números seguem os filtros e períodos definidos por cada painel.

Use o indicador de OS atrasadas no Dashboard para abrir a consulta correspondente. Confira o prazo, o status e a situação atual da ordem antes de entrar em contato com o cliente.

Na listagem, use a busca e os filtros de status para reduzir os resultados. A busca pode aceitar dados como número da OS e informações do cliente. Aplique o filtro e confira o contador de resultados e a paginação.

Abra Relatórios, selecione o tipo desejado e informe os filtros disponíveis, como período e situação. Gere o arquivo e confira se o intervalo e os registros apresentados correspondem à consulta pretendida.

Verifique o período selecionado, o tipo de situação considerado e se há registros no intervalo. Alguns painéis usam o mês atual, enquanto outras consultas permitem períodos maiores. Estoque pode ser um indicador acumulado, conforme o painel.

Use a opção de PDF ou impressão oferecida pelo relatório. Na janela de impressão do navegador, escolha salvar como PDF quando essa opção estiver disponível e confira a orientação e a quantidade de páginas.